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今日推荐 | 比特币的2020年下半场[复制链接]
发表于 2020-7-27 12:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

就在隔夜凌晨,美国联邦法院表示,根据华盛顿特区(D.C.)法律,比特币被定义为“货币”。指出,虚拟货币比特币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”。华盛顿特区首席法官Beryl A.Howell直言:“货币通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式。比特币就是这些东西。”
然后就看到了比特币与以太坊的暴涨。比特币突破1万美金,以太坊突破300美金。
而就在数天前,链上世界TOPC美国货币监理署(OCC)在7月22日发布的一封信函中阐述了一项新政策。这封写给一家未具名银行的信函指出:全国性银行和储蓄协会可以为客户从事比特币的托管服务。银行已经可以代表客户保护其他数字物品,其中包括“提供安全的网络文件存储、检索,以及包含个人信息的文档和文件的协作服务。
这一切都意味着比特币正在由暗转明,但是真的会如此轻易的就成功转变吗?

未来十年也许正是以比特币为代表的“复仇者联盟”与法币抗衡的时代。而抗衡,往往意味着这将是一场漫长的无限战争。
谈到法币,就不得不提美股。过去一周,美股波澜不惊,保持了高位稳定性,在26000点-27000之间徘徊。但是作为龙头的FANNG高科技公司的股票却出现了暴跌,与美股指数的负相关性达到2009年以来最高位。
一个隐藏的信号正在告诉大家,魔鬼的步伐已经悄然临近。FANNG的股票市值总和已经超越了标普500总市值的25%。这到底是怎么做到的呢?
答案是显而易见的。疫情期间美国政府海量宽松出了18.5万亿美元,这些钱通过企业发债的方式从社会流向了上市公司,上市公司继续用钱回购自家公司股票,托高市值。就在美国各界年轻人疯狂的涌入美股市场的时候,各家公司高管开始了套现离场的过程,这也正是美国股市徘徊不前的主要原因。

链上世界TOPC为什么高科技股出现了高度集中化?投资者的年轻化带动了市场走向高估值巨头。在每一轮的市场洗牌中,由于经济的高度不确定性以及年轻群体对新事物的理解都来自于网络,最终表现的结果就是资金会越加趋向龙头集中化。
大部分美国年轻投资者并没有经历存钱的时代,所以轻易的就将自己手上的筹码转给了资本市场,最终可能变成的是绝大部分超发的美元最终进入了少数人的口袋,完成了一场财富再分配。
而作为本轮美股暴涨的核心FANNG提前下跌,已经预示了美股的无以为继。一旦开始转入暴跌快车道,那么很有可能就会带崩美股。市场之所以还在继续上涨,是因为类似08年的雷曼时刻还没有到来。海量超发的美元货币背后代表的是美国政府作为球场的裁判已经自己下场比赛踢球。
通过公司债回购股票将本来已经要引爆的大雷压在地上,让本来即将破产的上市公司起死回生,继续把泡沫往大了吹。这极其危险,如果一旦泡沫爆破,将会引致历史性的海啸狂潮。

链上世界TOPC未来一段时间,各大高科技股公司都将公布财报,从开始下跌的数据就可以透露出市场中悲观的端倪。但是我并不认为美股市场会马上戛然而止,毕竟关键性的武器还没有上场。真正捅破泡沫的一定是一个决定性的市场拐点,而这个市场拐点就是来自于美元流动性的终止,美国央行什么时候决定收缩流动性,将决定市场开始出现拐点。比如,开启加息周期。从过往的历史来看,最终捅破泡沫的都是流动性的逆转。
现在的美股市场还是少杀多,一旦出现逆转,将转向多杀多,进而出现大规模踩踏,结果必然是数以千万计的投资者倾家荡产。
这个时间点我个人判断会出现在2020年底2021年初。毕竟11月的美国大选已经结束,市场也没有义务继续维持强势,流动性必然会走向终止。但是市场情绪开始逆转以前会有先兆。这个时间点很有可能出现在9月底10月初,因为疫情而出现的美股上涨在中间整个过程价格是空芯的,也就意味着必然会出现一轮暴跌。而这轮暴跌很可能就会以中美之间加剧的摩擦为引爆点。

另一方面就在近期,A股的上涨几乎吸引了所有的朋友圈头条,之后上证指数到达3500点左右的时候,音乐突然停止,回落到3190点左右,大家开始恐慌,其实回到故事的开头,所有的剧情都是有脉络的。
在同样的时间段,我们看到了各大上市高管开始纷纷套现,市场出现了复苏,但是并没有大范围转好。春江水暖鸭先知,总会有聪明人提前上岸。如果因为中美摩擦的加剧,以及2020年底全球流动性的结束,很有可能无人独善其身。而恰恰中国政府做出针对疫情的量化宽松是目前全球最低的,而且就在3天前已经明确表态,不会进一步放宽流动性,而只是保持金融条件宽松以稳定复苏经济。
参与内部政策讨论的人也表示,中国央行希望避免过度刺激造成副作用,诸如债务激增以及地产市场泡沫等风险,这说明国家已经对未来的形势做出了充足的判断。如果2021年必然会出现堪比1929年的全球性金融海啸,那么从3万点的高空往下砸的危险性必然远远超过从3000点往下砸。

故事的开头其实已经决定了2020年A股必然不会出现持续性暴涨。
以2020年这一年作为起点来思考未来,我认为恰恰是中美两国股市这样一个二级货币市场出现分叉点的时刻。以美股30000点的位置往下走,可能会在2024年至2025年跌去90%,最终回归到3000点左右。而A股可能在2021年下跌的低点位置将出现在2700点左右。
从长期来看,中国将复制过去美股走过的老路,从1975年上一轮经济周期的大萧条周期道琼斯指数的最低点来看,在过去的45年时间里,美股指数翻了30倍。这也正是我之前在诸多文章中一直强调的关键点带来的必然结果:人类社会只有三种变量,就是人口红利、经济周期与科技创新。http://www.s0ss.com/

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